Demonstrates the philosophy of the Way,
Shows the Path to wisdom and harmony,
A Master is here to teach the essence of Tai Chi!

Orphaned as a child, MO MA (ZHOU WENZHUO) grew up in the country and started learning Tai Chi from his mentor at a very young age. The devastating experience of being abandoned by his mother has left him twisted and full of hatred. To help remove the anger and hatred in MA’s heart, his mentor finally sacrifices his own life.

To express gratitude to his mentor, and to accomplish the will of his father, MA seeks to pursue the highest level of Tai Chi. He challenges TUEN HIU-SING (LAM, RAYMOND), the leader of the top-ranked Chong Lung Sect, to a contest but is defeated in the end. To beat SING has then become his only goal. For a girl named YIN CHI-KWAI (WU, MYOLIE) and the ambitious martial arts master LUI YAU-NGO (KWOK JING HUNG), MA and SING get into fights again and again.

As MA is on the road to his dream, the gap between him and his soul-mate SONG CHING (NG MEI HENG, MELISSA) is growing wider and wider…

巫馬豐年　結成好友
巫馬在童年時遭父母遺棄于荒野，被遺棄的恐懼與傷痛已深深的在他心靈留下烙印。年紀小小的巫馬獨自面對饑餓、冰冷、無助、孤獨……這段被孤立的經歷，正正就是他日後恐懼世界、仇視世界的起點。巫馬曾以為自己要在這種孤獨的絕望中死去，把他自這個困鎖中揪出來的是山越，亦是成為他師父的人。
成長後的巫馬，野性更顯露無遺，仿如山中野人。長年與野獸為伴，讓巫馬變得更孤癖，更兇狠狂暴。雖然居住在采石村的山頭上，卻從不下山。村民對於山上深居的巫馬也是懼怕有加，情非得已，也絕不願到山上去，采石村中人把巫馬視為惡獸，山中一害。
采石村中，唯有一個憨直的豐年不怕巫馬，還把巫馬視為好友，常到山上去找巫馬，還不時帶上村中的農作物，與巫馬交換山野獵物。巫馬對人雖仍有戒備之心，但對豐年這個唯一不怕自己的人，倒也懂得珍惜，只因深居山上多年，巫馬實在是太寂寞。
巫馬本打算一直長居山上，與世隔絕，直至巫馬與寧財主發生衝突……
巫馬尋道　我武維揚
桑青同樣是被人遺棄的孤兒，遇上豐年的母親把她收養，一心把桑青撫養成人後，就把她許給兒子當媳婦。雖跟巫馬同是孤兒，但桑青並不像巫馬般嫌棄人群，敵視世界。反之，正因為曾被遺棄的經歷，令桑青對現在所擁有的家庭更為珍惜。儘管豐年母親只當她是廉價媳婦，儘管她在家中像個工人甚於家人，她也不願這個家庭再度在她身邊溜走。當她知道寧財主正傾力追緝巫馬，並下令誰家包庇巫馬，便與巫馬同罪對待時，她毫不猶豫選擇了告密。她所作的一切，全為了保護這個家，這個僅有的安身之所。
巫馬被桑青出賣，無處容身，被迫逃離村莊，豐年以巫馬被桑青出賣，自己也有責任，因著道義和歉疚，協助巫馬逃離村莊，一同離去。
巫馬與豐年首次離開家園，天大地大，何去何從？時值軍閥混戰，各地烽煙四起，戰禍連連。豐年早對鄉間平凡生活感到乏味，現走出村莊迎向新天地，感到好奇與雀躍，心想亂世出英雄，也許自己就是那個英雄人物！而巫馬本來只想避世山中，但這個世界卻不容他逃避，硬要把他迫進亂世之中，巫馬此刻心中滿是怒火與仇恨，他誓要賺得權勢再回村中報仇。於是巫馬、豐年一同趕赴戰場，期望在戰場上出人頭地，找尋揚名立萬的機會。
但世事又豈會盡如人意，戰事遠比巫馬、豐年想像的紛亂和複雜。戰況瞬息萬變，巫馬二人投軍不久，就遇上了翠翹與子規姐妹。子規跟巫馬一樣，心裡也想著報仇。翠翹為成全妹妹心願又不欲妹妹犯險，便訛騙巫馬及豐年去殺父仇人王燊，聲稱若殺了此人便可為當權者立功，升官發財，到時巫馬便有能力找寧家報仇。
下手之時，巫馬與豐年根本不知那人竟是一名軍官，巫馬糊裡糊塗竟成了殺害軍官的兇手。巫馬一心想要出人頭地，如今卻成了罪犯，被緝捕押下囚房，更面對被處刑的危險，此時一人出現把他救出，此人正是其師父山越。後來巫馬誤以為山越當年真的為了武功秘典殺害其父，竟真的把山越手刃報仇，及後方知原來山越為了讓自己衝破心魔而捨身成仁。巫馬經此一役，也終能解脫仇恨的枷鎖。
為了回報山越的期望，也為了能達成父親巫直宏揚武道的心願，巫馬開始踏上追尋武道至高之路。
曉星巫馬　兩雄相遇
但此刻的巫馬仍未完全參悟。他被勝負強弱蒙蔽以致看不到太極真正的意義，所以仍無法領悟太極虛空、剛柔之道。這時巫馬就遇上了曉星。
曉星為蒼龍派新任的掌門人，少年得志，前途無可限量，可謂武術界的明星人物。曉星系出名門正宗，有著上佳資質，加上良好的培育環境，與及派中前輩同門的簇擁保護；與巫馬久經荒野磨練，二人在經歷、在個性，可算是兩極異迴。
二人是天生的宿敵，但二人的對決卻受盡阻撓。蒼龍派貴為京城第一大派，又豈是巫馬說要挑戰就能挑戰得到。蒼龍派的總管，亦即曉星的師叔百川，對巫馬的挑戰百般阻撓。但巫馬實在鍥而不捨的要跟曉星分個勝負。而曉星當時新任蒼龍派掌門不久，武館內其實仍有對他不服的師兄弟，為了建立威信，也為了免卻被巫馬苦纏，二人終於一戰。這一仗，由於巫馬太在意勝負、未能掌握到太極的真理，終慘敗在曉星手上。
門派的興衰成敗，除講求實力外，名聲也極為重要。曉星是百川一心培育扶植的蒼龍派招牌，百川拼著賠上自己的尊嚴，也不容這塊招牌有破損。百川，是一個為了門派不計付出，不惜背上污名的人物。
情陷三角　愛恨交纏
巫馬與曉星除了武功上的較量外，二人間早已掀起另一場戰事，全是因為子規。當日巫馬替子規報了父仇，子規對巫馬深深感激，除卻感激之外，子規對巫馬尚有一份無法解釋的感情，子規愛上了巫馬，更主動示愛，可惜巫馬對子規卻全無感覺，子規慘被拒愛，深受打擊，後來更因意外而失憶。
這時候，失憶的子規遇上了曉星。曉星對子規一見鍾情，對子規處處照顧，禮待有加，本來，失憶的子規對曉星也有感覺，無奈這段感情尚未萌芽，就讓子規重遇巫馬，子規回復了記憶，也憶起了自己對巫馬的感情，及巫馬帶給她的傷痛。而曉星跟巫馬的決戰，多少也是子規促成的，她以為借曉星擊敗巫馬會幫她吐一口污氣，可是，當她見到巫馬戰敗後，卻沒有一點喜悅…
巫馬敗給曉星後，嘗試檢討自己的失敗再行修練，希望有朝一日可戰勝曉星。而巫馬跟曉星決鬥過程中，引起了一個南方高手閭丘傲的興趣。閭丘傲一生醉心武道，四出尋求強敵及最高的武術。閭丘傲訪尋天下，終於讓他遇上了山越，並相約了一較高下，可是山越走了，剩下了巫馬。閭丘傲看到了巫馬那天生野性的力量，閭丘傲發現，巫馬是山越唯一傳人，為了得到山越武藝真傳，閭丘傲假意與巫馬親近，與之切磋研究，助巫馬發揮山越所教，更鼓勵巫馬開宗立派，宏揚太極，以達成其父巫直跟師父山越的心願…

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